Thème : Gestion de patrimoine

Posséder de la vigne, un investissement de passionné

Tout investissement exige un minimum de suivi, mais celui-ci plus particulièrement, surtout si vous en faites l’acquisition en direct. Il s’agit là d’un actif tangible, concret. Nous sommes ici dans du patrimoine haut de gamme. Investir dans de la vigne, c’est bien entendu se positionner dans de la diversification et sur du long terme. Mais c’est avant tout un placement « passion », le vin étant aussi une histoire de plaisir.

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SCPI d’entreprise : de nouvelles lectures pour un nouveau contexte (2/2)

Après avoir introduit les « vieilles » SCPI dans l’article précédent, nous abordons maintenant les SCPI thématiques ainsi que les « jeunes » SCPI.

Cliquez ici pour retrouver la première partie de l’article.

 

Les SCPI thématiques (bureau, commerce… ) ou spécialisées (santé… )

On distingue les SCPI selon la nature de leur patrimoine immobilier : lorsqu’un type d’actif pèse au moins 70% du patrimoine de la SCPI, il lui donne son nom ! La catégorie de loin la plus importante, tant en nombre de SCPI que par la capitalisation, est celle des SCPI de bureaux ; la catégorie des SCPI spécialisées – qui regroupe les SCPI investies principalement sur un secteur particulier (logistique, santé, EHPAD, murs d’Hôtels, résidences étudiantes, etc.) – est relativement récente. Continuer la lecture

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SCPI d’entreprise : de nouvelles lectures pour un nouveau contexte (1/2)

Naturellement, tout le monde s’interroge sur l’impact qu’a ou qu’aura – directement ou indirectement – la pandémie COVID sur les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), avec la crise économique qui se profile derrière la crise sanitaire. Les scénarii possibles : vous en connaissez déjà un certain nombre. Et il y aura immanquablement des surprises, mais d’où viendront-elles ? Continuer la lecture

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L’Art : une nouvelle approche de la gestion de patrimoine

L’Art et les objets de collection peuvent-ils être considérés comme une solution d’investissement ? Réponse : oui mais non… En fait ce n’est pas le sujet.

 

 

 

L’Art n’est pas un actif comme les autres

Certaines initiatives venant du monde de l’Art ou de la finance ont tenté ces dernières années de présenter l’Art et les collections comme une solution d’investissement et se sont heurtées à l’incompréhension à la fois du monde de l’Art et du secteur financier. Continuer la lecture

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Les groupes de luxe, nouveaux acteurs d’une joaillerie en pleine effervescence

Si le marché mondial du bijou se stabilise depuis quelques années autour des 80 milliards d’Euros d’exportation par an, la part de la haute joaillerie augmente significativement, portée par les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaire réalisés par le joaillier hongkongais Chow Tai Fook et les grandes maisons historiques de la place Vendôme, dont les ventes mondiales approchent les 20% du marché global. Le reste du marché de la haute joaillerie est représenté par des structures indépendantes qui réalisent des pièces sur-mesure pour les clients les plus fortunés. Continuer la lecture

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Création d’un nouveau mandat de protection future pour les animaux domestiques

La proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale, actuellement en discussion au Parlement, devrait renforcer les mesures de protection des animaux domestiques et de leurs propriétaires.

Intéressons-nous à une mesure particulière proposée par ce texte : mesure à la croisée du droit « animal » et du droit « humain ».

Le droit actuel

Rappelons tout d’abord la qualification hybride des animaux en droit français.

Pendant longtemps un animal était considéré, d’un point de vue juridique, comme un simple bien meuble.

Heureusement, depuis 2015, les animaux (qu’ils soient de compagnie, d’élevage, de ferme ou sauvage) sont considérés civilement comme « des êtres vivants doués de sensibilité[1] ». Il est toutefois immédiatement précisé que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »[2]. Continuer la lecture

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Les Éditions Arnaud Franel à la Convention Patrimonia 2020

Les Éditions Arnaud Franel étaient présentes à la Convention Patrimonia qui se tenait les 1 et 2 octobre 2020 au Centre de Congrès de Lyon.

Comme chaque année, la Convention Patrimonia a permis aux professionnels du patrimoine de se rencontrer et d’échanger autour d’une thématique particulière : être le vecteur d’un développement économique pour relever le défi de la crise Covid.  180 partenaires-exposants étaient  présents, ainsi que les principales associations professionnelles comme l’ANACOFI ou encore La Compagnie des CGP. Continuer la lecture

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Quels placements suite à la crise du Covid ? (3/3)

Sur le temps long, l’objectif est de préserver son capital, soit pour soi, soit pour les générations futures dans le cadre d’une transmission à titre gratuit. Cette protection du capital passe nécessairement par une certaine diversification (tant en classe d’actifs que géographiquement). L’idéal est également de choisir des actifs peu corrélés entre eux, c’est-à-dire se comportant différemment face à un événement économique.  Continuer la lecture

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Quels placements suite à la crise du Covid ? (2/3)

Une des grandes leçons de la crise du Covid est la confirmation d’un engagement durable des États dans la vie économique et sociale. Ce facteur n’est pas nouveau mais ce phénomène s’est largement étendu à tous les pays de la planète. Même les très libéraux américains ont débloqué une aide sociale et un plan de relance. On peut considérer qu’il s’agit d’une tendance lourde et pérenne. Continuer la lecture

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Quels placements suite à la crise du Covid ? (1/3)

La crise du Covid était inattendue en raison de son effet massif et global, nécessitant l’arrêt quasi total de l’économie mondiale. Elle a eu des conséquences financières considérables, se transformant ainsi en crise économique. Face à cette situation, les décisions en termes de placement se complexifient, des interrogations émergent : où placer son argent en 2020 ? Continuer la lecture

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Les Editions Arnaud Franel à l’Université d’été de l’Anacofi 2020

 

L’Université d’été de l’Anacofi se tenait ce jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville. Ce fut l’occasion, pour les Editions Arnaud Franel, de rencontrer partenaires et lecteurs.

 

 

 

L’ANACOFI est une structure confédérale. Elle a pour but de représenter et de défendre les intérêts des entreprises indépendantes en matière de patrimoine et de finance. Pour la première fois, l’Université d’été ouvrait ses portes au public. Cela a permis ainsi à tous les acteurs de discuter, d’échanger et de partager sur leurs expériences respectives, notamment sur les stands des exposants ou par le biais de conférences.

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Quand tout va mal, acheter de l’or reste un réflexe !

Crise « post Covid 19 » ou économie en berne, et voici l’or qui redevient attractif ! C’est souvent le cas en temps de crise économique, en période difficile, ou d’incertitude, comme actuellement. L’or attire toujours les investisseurs, ceux qui le peuvent, pour autant. Son rôle est souvent celui qui lui est attribué depuis des lustres : être une valeur refuge.

 

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Coronavirus : retour sur les conséquences de la crise sanitaire

La crise sanitaire a nécessité des mesures particulières qui n’ont pas été sans conséquence, non seulement sur l’activité des entreprises mais également sur la gestion du patrimoine. Nos experts décryptent cette situation exceptionnelle et donnent de précieux conseils en matière de valorisation boursière ou encore de déclaration fiscale. Continuer la lecture

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Études, mariage, retraite : gérer son patrimoine aux différentes étapes de sa vie

Les différents temps forts qui composent une vie ne sont pas sans conséquences sur la gestion du patrimoine. Retour sur les conseils de nos experts qui vous ont éclairés ces derniers mois sur les options qui existent et les modalités à connaître avant de prendre une décision, que vous soyez étudiant, marié ou retraité.  Continuer la lecture

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Valorisation boursière post Covid et société civile de portefeuille

C’est le moment de transmettre vos actifs ! Selon l’article 759 du Code Général des Impôts, pour les actions et autres titres admis sur un marché réglementé, les droits de succession ou de donation sont calculés sur la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la transmission.

Qui soutient la capitalisation boursière ? Les institutions financières et tous les opérateurs qui ont intérêt à s’introduire en Bourse ou à s’y maintenir à un prix élevé. Or la capitalisation boursière n’est autre que le nombre d’actions en circulation fois le prix d’une action. Il n’est pas représentatif de la valeur réelle d’une entreprise. Les déboires récents de la Société Générale, de Renault, d’Airbus ou de Sodexo, nous le rappellent cruellement.

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