conseiller gestion de patrimoine Archives - le blog de la gestion de patrimoine

Projets patrimoniaux : 3 étapes pour mieux les gérer

3 août 202314 décembre 2023 Antoine de Ravel d'Esclapon

Projets patrimoniaux : 3 étapes pour mieux les gérer Comme vous le savez, certains conseillers patrimoniaux se considèrent comme des vendeurs d’actifs patrimoniaux comme on vendrait une cravate, une centrale nucléaire ou un écrase limace.

Conseiller en gestion de patrimoine : les erreurs à éviter

29 décembre 202214 décembre 2023 Antoine de Ravel d'Esclapon

CGP conseiller gestion de patrimoine organisation

Conseiller en gestion de patrimoine : les erreurs à éviter Prenez de bonnes résolutions avec Maître Antoine de Ravel d’Esclapon. L’auteur du Patrimonio nous dévoile les erreurs à ne pas faire lorsqu’on est Conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Dernièrement, j’ai croisé une charmante CGP que j’avais connue à ses débuts. Elle s’est reconvertie totalement. L’échec est […]

Rédiger un contrat : les formules magiques

22 décembre 2022 Antoine de Ravel d'Esclapon

conseiller gestion de patrimoine contrat droit

Rédiger un contrat : les formules magiques Une bonne gestion de patrimoine passe nécessairement par une bonne maitrise du droit. Maître Antoine de Ravel d’Esclapon démystifie les « formules magiques » du droit français. Le Droit est-il magique ? Pour être efficace, le Droit impose-t-il des formules magiques ou encore sacramentelles ?

Édition 2017 du Vademecum du Patrimoine

16 février 201716 février 2017 Administrateur

actualité du patrimoine assurance-vie conseiller gestion de patrimoine crédit épargne retraite épargne salariale gestion de patrimoine impôts placements

Édition 2017 du Vademecum du Patrimoine Sous la direction de Véronique Couturier (Re)découvrez le Vademecum du Patrimoine 2017, fidèle au format qui a fait son succès, mais avec cette année quelques nouveautés !