Bienvenue sur le Blog de la gestion de Patrimoine

Auteurs d’ouvrages de référence pour les professionnels, les experts du blog conjuguent leurs savoirs pour vous apporter une information juste, exhaustive et éclairée… sur un ton résolument pédagogique.

Toute l’actualité de la gestion patrimoniale pour vous permettre d’apprécier au mieux la portée des mesures législatives, à partir d’expériences de professionnels.

À la une : Les assemblées générales de l’Anacofi au Carrousel du Louvre le 15 mars 2018

La presse en parle : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les OPA

Derniers articles


Quelles nouveautés fiscales en matière d’immobilier en 2018 ?

18 mai 2018

Quelles nouveautés fiscales en matière d’immobilier en 2018 ? L’investissement immobilier est un outil de production du service logement, mais aussi un actif qui procure potentiellement, comme tout actif, un rendement en capital (croissance du prix de cession) et un rendement annuel (le rendement locatif), en contrepartie d’un risque. Le point sur les nouveautés fiscales Lire la suite


Etes-vous en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

26 avril 2018

Etes-vous en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) ? CGP, banquiers, assureurs, agents immobiliers… vous qui avez des contacts ou des rendez-vous avec des personnes physiques, le RGPD vous concerne aussi ! Qu’est-ce que le RGPD ? Le Règlement général sur la protection des données (RGPD, ou GDPR en anglais) a été adopté le Lire la suite


N’est-il pas trop tard pour déclarer les bénéficiaires effectifs des SCI ?

19 avril 2018

N’est-il pas trop tard pour déclarer les bénéficiaires effectifs des SCI ?   Contexte : « Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la directive européenne du 20/05/2015 a imposé aux États membres de mettre en place, dans un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur Lire la suite


2018 : la libéralisation de l’assurance-emprunteur. Enfin ! (2/2)

5 avril 2018

2018 : la libéralisation de l’assurance-emprunteur. Enfin ! (2/2) Contrairement à la supposition de votre banque, la liberté de résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur par l’emprunteur est conforme aux droits et aux libertés garantis par la Constitution française. Après l’appui du législateur, voici le Juge qui se met au service de l’équilibre bancaire. Dans un ultime sursaut Lire la suite


2018 : la libéralisation de l’assurance-emprunteur. Enfin ! (1/2)

28 mars 2018

2018 : la libéralisation de l’assurance-emprunteur. Enfin ! (1/2) Près de vingt années pour délier le crédit immobilier de l’assurance qui protège l’emprunteur : merci qui ? Le secteur bancaire s’auto-caricature parfois jusqu’à l’excès. D’évidence, s’opposer aux levées des entraves rémunératrices ligotant solidement les clients devient le sommet de l’art bancaire. Un art de l’enfermement à titre onéreux, en quelque Lire la suite


Assemblées Générales de l’ANACOFI 15 mars 2018

16 mars 2018

Assemblées Générales de l’ANACOFI 15 mars 2018 Jeudi 15 mars 2018, les Assemblées Générales de l’ANACOFI (Association nationale des conseillers financiers) se sont déroulées au Carrousel du Louvre à Paris. L’ANACOFI est un partenaire privilégié des Éditions SEFI – Arnaud Franel et nous étions naturellement présents pour l’occasion.   L’ANACOFI est l’unique structure confédérale de Lire la suite


Le 1er janvier 2019 va modifier les règles pour les retraites complémentaires.

8 mars 2018

Le 1er janvier 2019 va modifier les règles pour les retraites complémentaires. Pour celles et ceux qui sont nés à compter du 1er janvier 1957 les règles de leur retraite complémentaire sont modifiées, avec la mise en place d’un dispositif de minoration/majoration temporaire. Un système de bonus-malus sera appliqué, suite à l’accord d’octobre 2015 signé par Lire la suite


Voir tous les articles